Anagrafica e campi personalizzati del contatto
Gestisci recapiti, informazioni professionali e dati aggiuntivi.
Da dove partireCONTATTI → lista o ricerca → scheda
Prima di iniziare: Accesso ai contatti e ai gruppi interessati. Prima di un’operazione massiva verifica una piccola selezione di prova.
Passo dopo passo
- Apri il contatto dalla lista o dalla ricerca.
- Controlla anagrafica, recapiti e informazioni professionali.
- Consulta gli eventuali campi personalizzati configurati nella tua installazione.
- Prima di salvare, verifica i campi richiesti e l’esattezza delle informazioni.
Dati disponibili
La scheda comprende nome, cognome, recapiti, azienda, professione, note e altri dati configurati. I campi aggiuntivi dipendono dall’installazione.
Dati usati nelle newsletter
Per usare [name], [surname] o un campo aggiuntivo verifica che il contatto abbia il valore. La variabile nel messaggio non crea il dato mancante.
Trovare il record corretto
Cerca l’e-mail esatta e apri la scheda. Se il software indica che l’indirizzo esiste già, usa il collegamento ai dettagli del contatto presente prima di tentare un duplicato. Un indirizzo può già appartenere a un gruppo diverso.
Dati e preferenze
La scheda separa e-mail/identità, gruppi, «Opzioni di spedizione», consenso al tracking e anagrafica. Le opzioni di spedizione possono comprendere abilitazione alla ricezione, formato HTML/testo, frequenza e digest, secondo l’account. Il formato del contatto può interagire con quello scelto nella spedizione.
Anagrafica e diagnosi
L’anagrafica comprende nome, cognome, azienda, indirizzo, città, regione, paese, recapiti e note. Sono disponibili data di creazione/modifica e, in caso di errore di invio, informazioni dell’ultimo errore. Controlla queste sezioni prima di cambiare indiscriminatamente lo stato di ricezione.
Se qualcosa non funziona
Manca un campo aggiuntivo
Verifica configurazione e visibilità con l’amministratore. Non ricavare la sintassi della variabile dal nome descrittivo.